El 17 de julio de 2026, antes de que empezara la temporada italiana, congelamos las reglas de un forward test y las publicamos con un hash SHA-256 y una prueba OpenTimestamps: apostar al empate, stake fijo de una unidad, en todos los partidos de Serie A y Serie B donde el precio de apertura del empate en Pinnacle sea 3.50 o menor. Sin más filtro, sin plan de staking, sin parada anticipada. Métrica principal: closing line value contra el propio cierre de Pinnacle. Duración: toda la temporada 2026-27.
La razón de que exista es un backtest de seis temporadas en el que los empates ciegos en Serie B devolvieron +7.2% a precios de apertura (intervalo del 95%: +0.5% a +14.3%, positivo en seis de seis temporadas) y el tramo combinado "Italia, empate a 3.50 o menor" devolvió +13.6%. Backtests así son exactamente lo que no nos fiamos, por eso la prueba es forward y las reglas se fijaron primero.
Cinco semanas después, esto es lo que dice el registro, y dos cosas que no dice por sí solo.
| Valor | |
|---|---|
| Selecciones registradas (antes del saque inicial) | 51 |
| Liquidadas | 38 |
| Empates | 12 (31.6%) |
| Precio medio de apertura | 3.24 (implícito 30.9%) |
| Tasa de acierto de equilibrio a ese precio | 30.9% |
| Beneficio, stake fijo 1 unidad | +1.03 unidades |
| ROI a stake fijo | +2.7%, intervalo del 95% −41.6% a +53.7% |
| CLV medio | −0.14%, intervalo del 95% −1.84% a +1.47% |
| Línea de cierre batida | 18 de 38 |
Por liga: Serie A 15 selecciones, 5 empates, +1.69 unidades, CLV +0.92%; Serie B 23 selecciones, 7 empates, −0.66 unidades, CLV −0.83%.
La tasa de acierto está a un solo empate de la tasa implícita del mercado, el beneficio es de una unidad y el intervalo del ROI abarca noventa y cinco puntos porcentuales. En el día a día se ve así: 5 de septiembre, cero empates de cuatro, −4 unidades; 6 de septiembre, cuatro de seis, +7.07; 12 de septiembre, cinco de seis, +9.96. Eso es lo que parecen 38 apuestas, y nada de eso debería actualizar la creencia de nadie en ninguna dirección. El número que resolverá la cuestión es el CLV, cuyo intervalo ya es estrecho en ±1.7 puntos y estará alrededor de ±0.5 para junio; el ROI seguirá siendo ruido entonces.
La regla 6 de la especificación dice que los fallos técnicos se documentan, no se reparan. Entre el 12 de agosto y el 1 de septiembre nuestro feed de cuotas se quedó sin créditos del proveedor. La jornada 2 de ambas ligas (28 a 31 de agosto, veinte partidos) no tiene por tanto precios de apertura en nuestra base de datos ni selecciones en el registro. Podríamos reconstruir esos precios desde otras fuentes y añadir ahora las selecciones; conocemos los resultados, así que no lo haremos. Falta aproximadamente un tercio de la muestra que deberíamos tener a estas alturas, y sigue faltando. El registro lleva la nota.
Hasta ayer el registro mostraba un closing line value medio de +30%. Ese no es un buen número; es imposible. Un empate que abre a 3.37 no cierra a 1.20 antes del saque inicial — pero a 0–0 en el minuto 80 sí, y de ahí salió el precio.
Nuestro recolector de cuotas almacena lo que devuelva el proveedor, y el proveedor devuelve precios en vivo para los partidos que ya han empezado. El código de liquidación tomó "la última captura de Pinnacle" como precio de cierre sin detenerse en el saque inicial. Diecisiete de las 38 selecciones liquidadas tenían su "cierre" tomado durante el partido. Con un corte en el saque inicial y un recálculo, el CLV medio pasó de +30.4% a −0.14%. Los resultados y el beneficio nunca se vieron afectados; solo estaban mal los precios de cierre y la columna de CLV. La misma contaminación afectó a nuestro índice de margen de las casas, donde alrededor del 12% de los pares casa-partido usaban un precio en vivo como "último precio prepartido"; se ha reconstruido solo con capturas antes del saque inicial.
Conviene decir dos cosas con claridad. Primero, el preregistro evita que elijas qué contar; no hace nada para evitar que lo cuentes mal. La defensa contra eso es publicar los datos por apuesta para que otras personas puedan encontrar lo que te perdiste, y tratar cualquier número que parezca demasiado bueno como un fallo hasta que se demuestre lo contrario, que es cómo se encontró este. Segundo, un CLV de +30% en un registro público habría sido la cifra más citada de este sitio en un mes. Estamos publicando la corrección con la misma relevancia que habríamos dado a la afirmación.
El criterio de éxito se declaró por adelantado: CLV medio al final de temporada positivo con un intervalo del 95% que excluya cero, medido contra el cierre de Pinnacle en el mismo mercado. Al ritmo actual de doce a catorce selecciones por jornada habrá unas cuatrocientas para junio. Hasta entonces el registro se actualiza cada seis horas, cada selección se registra antes del saque inicial y la instantánea diaria de todo el historial se sella externamente. Si la ventaja en empates del backtest es real, aparecerá en el CLV mucho antes de aparecer en el beneficio. Si no lo es, lo diremos, en el mismo lugar.
Notas de método: universo y reglas como en TIPS-EXP-001. Precio de cierre = último precio del empate de Pinnacle capturado en el momento del saque inicial o antes; CLV = precio de apertura ÷ precio de cierre − 1. Los intervalos son bootstrap de 20,000 muestras sobre las selecciones liquidadas. Todas las páginas de estrategia: Strategy Board. Contexto: closing line value, variance and sample size.